一、調(diào)查背景與目的
在臺(tái)灣若把「管理顧問服務(wù)」視為一個(gè)產(chǎn)業(yè)，可能很難讓人具體的印象，在大部分企業(yè)主的印象中，臺(tái)灣的管理顧問諮詢服務(wù)通常是單一公司，甚至是個(gè)體式的服務(wù)提供，不像其他產(chǎn)業(yè)可以有清楚明確的上下游分野與角色分工。
為了對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)有一個(gè)清楚的認(rèn)知，同時(shí)了解市場需求與產(chǎn)業(yè)服務(wù)能量，以規(guī)劃未來發(fā)展，中國生產(chǎn)力中心配合經(jīng)濟(jì)部中小企業(yè)處管理顧問服務(wù)科技發(fā)展計(jì)畫，連續(xù)2年為該產(chǎn)業(yè)進(jìn)行調(diào)查，99年度調(diào)查方式採問卷普查與重點(diǎn)式顧問業(yè)者深度訪兩種；問卷調(diào)查部份每年度發(fā)放問卷數(shù)為2000份，配合電話追蹤催收問卷，共取得1173份有效問卷。訪談部份則以國內(nèi)排名前10大企管顧問公司為主，為均衡受訪者意見採樣，亦透過座談會(huì)與焦點(diǎn)訪談方式，取得中小型管顧業(yè)者意見。為節(jié)省篇幅，本文不公布全部調(diào)查數(shù)據(jù)，將調(diào)結(jié)果中抽取管顧產(chǎn)業(yè)經(jīng)營問題與關(guān)鍵因素有關(guān)之部分，會(huì)同深度訪談資料，對(duì)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢作整體探討，各項(xiàng)重要數(shù)據(jù)與探討結(jié)果羅列如下：
二、管理顧問產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況與問題
1.市場侷限
根據(jù)本次調(diào)查結(jié)果，目前實(shí)際執(zhí)行管理顧問相關(guān)業(yè)務(wù)公司為1703家，從業(yè)人數(shù)推估為2萬人，但「人年均產(chǎn)值低于200萬」，且「10人以下規(guī)模公司數(shù)佔(zhàn)整體78.96%」，實(shí)際上整個(gè)管顧產(chǎn)還有更多至未納入政府登記的小型、個(gè)體顧問公司，由此可見，臺(tái)灣的管顧產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)偏向小且零散。為了更進(jìn)一步了解這個(gè)現(xiàn)象的成因，我們透過訪談方式，分別對(duì)?。?0人以下）、中（10-100人）、大型（200人以上，目前只有中國生產(chǎn)力中心與中衛(wèi)發(fā)展中心2家）負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，一家顧問公司的規(guī)模取決于其市場佔(zhàn)有能力，大部分小型顧問公司是先有市場才有人。而且，在缺乏媒合平臺(tái)的情況下，大部分市場拓展都是靠個(gè)人人脈關(guān)係，所以一個(gè)公司經(jīng)營者的市場開拓能力、業(yè)務(wù)能力、服務(wù)領(lǐng)域，幾乎決定了一家公司的大小。
另外一個(gè)市場侷限性，來自于這個(gè)臺(tái)灣整體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變遷；臺(tái)灣管顧業(yè)的崛起在于1980-1990年代，這一時(shí)期以產(chǎn)業(yè)內(nèi)大多是中小顧問業(yè)，主要客戶以製造業(yè)為主，但近年來這些中小企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到大陸，而當(dāng)年大型的顧問公司已經(jīng)不再需要輔導(dǎo)，或說，這些大公司所需要的輔導(dǎo)，已經(jīng)不是現(xiàn)在管顧業(yè)界可以提供的；本次調(diào)查結(jié)果顯示：管顧業(yè)所提供的服務(wù)以「企業(yè)諮詢?cè)\斷/輔導(dǎo)(34.3%) 」為最大宗，其次為「教育訓(xùn)練(17.9%) 」與「企業(yè)投融資/稅務(wù)/財(cái)務(wù)服務(wù)(16.5%)」。對(duì)大企業(yè)來說，前述第一項(xiàng)服務(wù)大部分管顧業(yè)無足夠?qū)I(yè)跟上，而后兩項(xiàng)，大型企業(yè)自身都內(nèi)設(shè)相關(guān)機(jī)構(gòu)，以致國內(nèi)排名千大的企業(yè)，大多都朝向找外國顧問公司，進(jìn)而壓縮了臺(tái)灣管顧市場，使之更難做大。
2.產(chǎn)業(yè)鏈不完整
臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)的成功，有很大一部份是因?yàn)檎c產(chǎn)業(yè)共同努力，建構(gòu)了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從研發(fā)、生產(chǎn)到產(chǎn)品的封裝、運(yùn)輸都有專職的企業(yè)且彼此間又緊密結(jié)合。反觀臺(tái)灣的管顧業(yè)，在前述個(gè)體化的經(jīng)營狀況下，從產(chǎn)品的前端研發(fā)到后端的行銷大多自己來，既使彼此間有合作關(guān)係，也大多是建構(gòu)在彼此現(xiàn)有的專長基礎(chǔ)上，屬于現(xiàn)行業(yè)務(wù)的互補(bǔ)性合作。本次調(diào)查中，管顧業(yè)客戶主要的輔導(dǎo)需求排名，前三者依序?yàn)椤竼T工工作價(jià)值與忠誠度」、「因應(yīng)競爭的升級(jí)轉(zhuǎn)型」與「服務(wù)技能與品質(zhì)的加強(qiáng)」，這些需求的滿足都牽涉著對(duì)新價(jià)值觀與新輔導(dǎo)手法，不管是新世代員工生活背景理解、企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)、服務(wù)品質(zhì)體系建構(gòu)，都不是傳統(tǒng)的手法可以滿足，既使是舊有的手法，也必須考量其在新環(huán)境中的適用性，因?yàn)榇蟛糠值目蛻舳疾辉谂_(tái)灣了。
這些新客戶需求的滿足，很難被現(xiàn)在經(jīng)營型態(tài)的顧問業(yè)達(dá)到。原因之一，一些很基礎(chǔ)的前端工作，如：市場資料收集、顧問工具的研發(fā)等工作，現(xiàn)今大部分業(yè)內(nèi)公司不愿投入去做，國內(nèi)亦無像電子產(chǎn)業(yè)的研發(fā)機(jī)構(gòu)；要引進(jìn)國外知名管理顧問公司手法的成本又更高。原因之二，企業(yè)所需服務(wù)牽涉層面甚廣，甚至隨著經(jīng)營規(guī)模的提升，還牽涉國際貿(mào)易事務(wù)，臺(tái)灣管顧業(yè)缺乏橫向聯(lián)繫，且合作促成是本著人際關(guān)係而非專業(yè)考量，客戶難以得到完整且足夠深度的服務(wù)。上述的問題，都在于臺(tái)灣管顧產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈不夠完整。
3.專業(yè)的集中化
過往管顧業(yè)的專業(yè)是跟隨著其所服務(wù)的企業(yè)累積起來的，而且這些專業(yè)集中于與製造業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)與品質(zhì)領(lǐng)域。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，管顧業(yè)96~98年?duì)I業(yè)增減變動(dòng)的原因，以「市場需求增加或減少」為最，而這個(gè)結(jié)果，并不是企業(yè)的實(shí)質(zhì)輔導(dǎo)需求減少，而是管顧業(yè)無法再提供需要的服務(wù)。臺(tái)灣管顧業(yè)的發(fā)展，是跟著企業(yè)的需求走，但當(dāng)企業(yè)走到一定階段后，管顧業(yè)就跟不上，當(dāng)企業(yè)的需求轉(zhuǎn)換成品牌、行銷等高附加價(jià)值領(lǐng)域，管顧業(yè)者缺乏實(shí)際的操作經(jīng)驗(yàn)，亦不向外國大型顧問公司，有龐大資料庫支持，很難提出說服客戶的論證。
另外，從需求面來看，調(diào)查結(jié)果中顯示，當(dāng)下需要管顧服務(wù)的大多是「中小型企業(yè)」，1000大的企業(yè)，都朝向找外國顧問公司。這些公司之所以不找顧問業(yè)的考量，一者為營運(yùn)資料的保密，一者即為對(duì)專業(yè)的不信任，企業(yè)認(rèn)為輔導(dǎo)者需要具備跨國行銷與經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，而且涉及領(lǐng)域需涵蓋足夠廣度。而中小企業(yè)的需求，亦如同上一段所述，也不再集中于製造生產(chǎn)領(lǐng)域。但反觀管顧業(yè)對(duì)未來的經(jīng)營走向，對(duì)于100~102年發(fā)展策略以「深耕現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)展」為最大宗，佔(zhàn)所有管顧業(yè)的48.62%，「發(fā)展新產(chǎn)品或服務(wù)」排名第三，佔(zhàn)所有管顧業(yè)的39.49%，經(jīng)訪談，這些新產(chǎn)品和服務(wù)，還是由舊有領(lǐng)域做延伸，顯示管顧業(yè)專業(yè)多元化的腳步還不夠快。
三、管理顧問產(chǎn)業(yè)的曙光－十二五之后的轉(zhuǎn)機(jī)
上面雖然分析出幾個(gè)大問題，經(jīng)過業(yè)者訪談，發(fā)現(xiàn)前述問題的根本，還是在于「市場擴(kuò)張」這個(gè)點(diǎn)，小型化經(jīng)營是這個(gè)產(chǎn)業(yè)的既成事實(shí)，業(yè)者在生存壓力下會(huì)傾向與保守策略與短期效益；因?yàn)闆]有看見有把握的新市場機(jī)會(huì)，所以不用急著研發(fā)；因?yàn)闆]有看見新的客戶需求，所以不急著開展新的專業(yè)；因?yàn)闆]想過要開發(fā)跨國企業(yè)市場，所以沒想過要聯(lián)合?？偠灾瑢?duì)臺(tái)灣的顧問業(yè)來說，要突破現(xiàn)有困境，就要先有一個(gè)明確，且夠大的市場機(jī)會(huì)；十二五與ECFA之后的中國大陸，正給臺(tái)灣管顧業(yè)提供了這樣的一個(gè)機(jī)會(huì)。
大陸因?yàn)槭宓奈鬟M(jìn)，讓臺(tái)商製造業(yè)也有著遷移的趨勢，而另一個(gè)影響，就是內(nèi)地企業(yè)的升級(jí)，內(nèi)地企業(yè)所面臨的輔導(dǎo)需求，跟臺(tái)灣管顧業(yè)興盛的年代是類似的，他們需要在生產(chǎn)技術(shù)上的協(xié)助，而這也是臺(tái)灣管顧業(yè)最擅長的領(lǐng)域。反觀大陸市場上的競爭者，大陸管顧業(yè)品質(zhì)參差不齊，一般企業(yè)對(duì)其信任度低，臺(tái)灣管顧業(yè)挾著先進(jìn)市場的聲名，在早期業(yè)務(wù)開拓上可佔(zhàn)有一定優(yōu)勢，有了新市場、新機(jī)會(huì)，管顧業(yè)就有提升的本錢，對(duì)臺(tái)灣管顧業(yè)來說，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，是產(chǎn)業(yè)茁壯最好的契機(jī)。
四、未來發(fā)展之道
一個(gè)產(chǎn)業(yè)的興盛，是國家政策與企業(yè)自身共同努力的結(jié)果，面對(duì)這樣的一個(gè)機(jī)會(huì)，以下將從政府政策與企業(yè)個(gè)體觀點(diǎn)來論述管顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展之道：
1.產(chǎn)業(yè)層面
在波特的國家競爭優(yōu)勢模型中，政府政策對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有著關(guān)鍵性主導(dǎo)作用。綜觀臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，政府政策的影響尤其顯著。因此，把「政府對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的配合」定為最主要關(guān)鍵影響因素。至于政府政策的聚焦面向，根據(jù)目前顧問業(yè)狀況，可朝以下幾個(gè)面向發(fā)展，一者為「完善產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈」，透過政府或具公信力第三方力量的協(xié)調(diào)，把分散于學(xué)校單位、法人單位與其他相關(guān)研究單位的能量進(jìn)行整合，在產(chǎn)業(yè)鏈前端讓顧問業(yè)的研發(fā)不會(huì)孤立沒有后援，并且向下整合行銷能量，讓臺(tái)灣顧問業(yè)形象能跟「臺(tái)灣品牌」聯(lián)結(jié)，跟著其他產(chǎn)業(yè)在大陸市場的拓展，一併開拓市場。另一方面，促成「產(chǎn)業(yè)內(nèi)部策略聯(lián)盟」亦為一個(gè)重要發(fā)展方向，政府在促成策略聯(lián)盟中的角色，主要是創(chuàng)造一個(gè)可以互信的合作空間，并引導(dǎo)主題發(fā)展方向，讓管顧業(yè)者可以聚焦，集中力量來攻打新市場。最后，建議政策可朝「民間無法獨(dú)力完成的公益機(jī)制」方向，來為產(chǎn)業(yè)發(fā)展作補(bǔ)完機(jī)制，如：公用資料庫、商情資料庫、產(chǎn)業(yè)內(nèi)對(duì)話平臺(tái)…等機(jī)制，都是企業(yè)需要，但又無力自行建構(gòu)的機(jī)制，這正是政府政策可以著力之處。
2.企業(yè)個(gè)體層面
政府政策提供的是發(fā)展的環(huán)境，而企業(yè)自身的競爭力還是要靠本身的努力。雖然目前的大陸市場，對(duì)臺(tái)灣管理顧問業(yè)來說還佔(zhàn)有優(yōu)勢，但這樣的優(yōu)勢很快會(huì)消失，這個(gè)優(yōu)勢的衰減一則源于當(dāng)?shù)仡檰枠I(yè)者的學(xué)習(xí)能力，二為源于當(dāng)?shù)貜S商需求的快速變化。管顧業(yè)者要維持優(yōu)勢，除了要快速適應(yīng)融入當(dāng)?shù)刂?，一開始就要有明確的發(fā)展方向聚焦，要敏感的研判新產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題；如綠能、品牌等未來幾個(gè)關(guān)鍵價(jià)值的產(chǎn)出方向；再透過不斷的學(xué)習(xí)以保持領(lǐng)先于企業(yè)的產(chǎn)業(yè)掌握力。要做到這些，就應(yīng)與前段所提之種種機(jī)制配合，政府提供環(huán)境，企業(yè)也要積極參與、投入于各種平臺(tái)，開放心胸與其他伙伴真誠合作，透過價(jià)值互補(bǔ)的方式，使自身于產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮最大價(jià)值。
