編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

凈資產(chǎn)收益率

稅后凈利潤／所有者權(quán)益×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

每年

2

稅后凈利潤率

稅后凈利潤／主營業(yè)務(wù)收入×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

損益表

每年

3

主營業(yè)務(wù)銷售收入

當(dāng)期銷售收入

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表

每年

4

總成本費(fèi)用率

總成本/總營業(yè)收入×100％

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分； 增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

損益表

每年

5

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值

目標(biāo)值（  ）次。增加0.1次，加（  ）分；減少0.1次，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

損益表及資產(chǎn)負(fù)債表

每年

6

公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況

公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)/公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃總項(xiàng)數(shù)×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加10個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少10個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施報(bào)告

每年

7

企業(yè)文化評(píng)分

接受調(diào)研的人員對(duì)摩比企業(yè)文化評(píng)分的算術(shù)平均值

目標(biāo)值（  ）。增加（  ）分，加（  ）分；減少（  ）分，減（  ）分

企業(yè)文化調(diào)研

每年

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

凈資產(chǎn)收益率

稅后凈利潤／所有者權(quán)益×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

每年

2

稅后凈利潤率

稅后凈利潤／主營業(yè)務(wù)收入×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

損益表

每年

3

主營業(yè)務(wù)銷售收入

當(dāng)期銷售收入

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表

每年

4

人均銷售收入

公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的銷售收入／公司銷售人數(shù)平均數(shù)

目標(biāo)值（  ）萬元/人，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元/人，減（  ）分

損益表和人力資源數(shù)據(jù)

每年

5

毛利率

1－銷售成本/銷售收入×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料

每季

6

銷售費(fèi)用率

銷售費(fèi)用/銷售收入×100％

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分； 增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料

每月

7

市場份額

銷售收入／行業(yè)銷售總額

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

銷售月報(bào)／市場資料

每年

8

銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率

1－（預(yù)測銷售量－實(shí)際銷售量） ／預(yù)測銷售量×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

銷售報(bào)告及月度銷售計(jì)劃

每季

9

庫存周轉(zhuǎn)率

銷售成本／產(chǎn)成品庫存平均余額

目標(biāo)值（  ）次。增加0.1次，加（  ）分；減少0.1次，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

損益表、庫存報(bào)表

每年

10

客戶滿意度

客戶滿意度指標(biāo)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

客戶滿意度調(diào)研

每年

11

公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況

公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)/公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃總項(xiàng)數(shù)×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施報(bào)告

每年

12

企業(yè)文化評(píng)分

接受調(diào)研的人員對(duì)摩比企業(yè)文化評(píng)分的算術(shù)平均值

目標(biāo)值（  ）。增加（  ）分，加（  ）分；減少（  ）分，減（  ）分

企業(yè)文化調(diào)研

每年

13

員工滿意度

接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

員工滿意度調(diào)研

每年

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

凈資產(chǎn)收益率

稅后凈利潤／所有者權(quán)益×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

每年

2

稅后凈利潤率

稅后凈利潤／主營業(yè)務(wù)收入×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

損益表

每年

3

存貨周轉(zhuǎn)率

銷售成本／存貨平均余額

目標(biāo)值（  ）次。增加0.1次，加（  ）分；減少0.1次，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

損益表及資產(chǎn)負(fù)債表

每年

4

技術(shù)創(chuàng)新量化評(píng)估結(jié)果

技術(shù)創(chuàng)新量化評(píng)估因素：

技術(shù)創(chuàng)新質(zhì)量、數(shù)量、前瞻性、專利申請(qǐng)數(shù)量、新產(chǎn)品銷售收入等

技術(shù)創(chuàng)新評(píng)估報(bào)告

每年

5

供應(yīng)鏈管理水平評(píng)估

供應(yīng)鏈管理水平評(píng)估因素：

1、銷售預(yù)測

2、供應(yīng)商管理和評(píng)估

3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系

4、庫存管理

5、運(yùn)輸

6、銷售訂單的執(zhí)行

供應(yīng)鏈管理評(píng)估報(bào)告

每年

6

ISO9000質(zhì)量體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率

ISO9000質(zhì)量體系推進(jìn)實(shí)際完成/推進(jìn)計(jì)劃

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

ISO9000認(rèn)證結(jié)果

每年

7

質(zhì)量保證體系有效性評(píng)估

質(zhì)量保證體系有效性評(píng)估結(jié)果

質(zhì)量保證體系有效性評(píng)估報(bào)告

每年

8

公司戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況

公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)/公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃總項(xiàng)數(shù)×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施報(bào)告

每年

9

勞動(dòng)生產(chǎn)率

年度公司工業(yè)總產(chǎn)值與員工平均人數(shù)的比率

目標(biāo)值（  ）萬元/人，增加（  ）萬元/人，加（  ）分；減少（  ）萬元/人，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

每年

10

產(chǎn)能利用率

有效利用的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的百分比

產(chǎn)能利用率統(tǒng)計(jì)報(bào)告

每年

11

企業(yè)文化評(píng)分

接受調(diào)研的人員對(duì)摩比企業(yè)文化評(píng)分的算術(shù)平均值

目標(biāo)值（  ）。增加（  ）分，加（  ）分；減少（  ）分，減（  ）分

企業(yè)文化調(diào)研

每年

12

員工滿意度

接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

員工滿意度調(diào)研

每年

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

凈資產(chǎn)收益率

稅后凈利潤／所有者權(quán)益×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

每年

2

稅后凈利潤率

稅后凈利潤／主營業(yè)務(wù)收入×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

損益表

每年

3

總成本費(fèi)用率

總成本/總營業(yè)收入×100％

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分； 增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

損益表

每年

4

部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率

1－（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用）×100％

目標(biāo)值（  ）％，增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總

每年

5

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值×100％

目標(biāo)值（  ）次。增加0.1次，加（  ）分；減少0.1次，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

損益表及資產(chǎn)負(fù)債表

每年

6

投資收益率

投資凈收益（虧損）/投資總額×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

損益表及資產(chǎn)負(fù)債表

每年

7

運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)

流動(dòng)凈資產(chǎn)/銷售收入×365

目標(biāo)值（  ）天。減少（  ）天，加（  ）分；增加（  ）天，減（  ）分

損益表及資產(chǎn)負(fù)債表

每年

8

資產(chǎn)負(fù)債率

總負(fù)債／總資產(chǎn)×100％

目標(biāo)值（  ）％至（  ）％

資產(chǎn)負(fù)債表

每年

9

流動(dòng)比率

流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債

目標(biāo)值（  ）至（  ）

資產(chǎn)負(fù)債表

每年

10

現(xiàn)金利息償還能力

（運(yùn)營現(xiàn)金流＋利息費(fèi)用＋所得稅）/（利息費(fèi)用）

目標(biāo)值（  ），減少（  ），減（  ）分

資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流量表

每年

11

項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告質(zhì)量

項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告評(píng)估結(jié)果

項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告

每年

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

12

公司股票價(jià)格維持目標(biāo)

公司的實(shí)際股票價(jià)格/目標(biāo)股票價(jià)格×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

股票交易市場信息

每年

13

對(duì)公司財(cái)務(wù)能力進(jìn)行平衡的準(zhǔn)確度

公司的資金來源與資金運(yùn)用相平衡，財(cái)務(wù)收入與財(cái)務(wù)支出相平衡的準(zhǔn)確度

財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、工作記錄

每年

14

公司資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃的效果

是否實(shí)現(xiàn)了公司的最佳資本結(jié)構(gòu)

每年

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

經(jīng)營計(jì)劃制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率

按時(shí)開展并完成經(jīng)營計(jì)劃制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開展的經(jīng)營計(jì)劃制定和調(diào)整次數(shù)×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

經(jīng)營計(jì)劃及調(diào)整報(bào)告

每月

2

部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率

1－（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用）×100%

目標(biāo)值（  ）％，增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總

每季

3

有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率

得到實(shí)施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

流程實(shí)施得分

每季

4

信息技術(shù)服務(wù)滿意度

公司員工對(duì)公司信息技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

5

公司發(fā)展戰(zhàn)略研究

行業(yè)分析、對(duì)公司發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略選擇提出建議的質(zhì)量（80%）；

公司發(fā)展戰(zhàn)略研究的及時(shí)性：實(shí)際完成戰(zhàn)略研究報(bào)告/計(jì)劃期限完成的戰(zhàn)略研究報(bào)告（20%）

戰(zhàn)略研究報(bào)告

每季

6

公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成的及時(shí)性

延遲1天，減（  ）分

公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表

每月

7

員工出勤率

（1－員工缺勤的人天／員工正常上班的人天）×100%

目標(biāo)值（  ）％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

員工考勤記錄

每月

8

流程自動(dòng)化比率

公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)信息自動(dòng)化的百分比

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

流程信息化評(píng)估報(bào)告

每年

9

員工技能提升率

（年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分×100%

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

技能評(píng)估報(bào)告

每年

10

績效體系報(bào)告提交及時(shí)率

及時(shí)提交的績效體系報(bào)告／應(yīng)提交的績效體系報(bào)告總數(shù)×100%

目標(biāo)值（  ）％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

績效考核報(bào)告及績效考核報(bào)告提交時(shí)間記錄

每季

11

提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量

對(duì)流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量

目標(biāo)值（  ）個(gè)。增加1個(gè)，加（  ）分；減少1個(gè)，減（  ）分

合理化建議報(bào)告

每季

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

公司發(fā)展戰(zhàn)略研究

行業(yè)分析、對(duì)公司發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略選擇提出建議的質(zhì)量（80%）；

公司發(fā)展戰(zhàn)略研究的及時(shí)性：實(shí)際完成戰(zhàn)略研究報(bào)告/計(jì)劃期限完成的戰(zhàn)略研究報(bào)告（20%）

戰(zhàn)略研究報(bào)告

每季

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

2

對(duì)天線、無源器件業(yè)務(wù)的支持

建立、維護(hù)企業(yè)經(jīng)營決策信息支持體系與市場研究體系，提供業(yè)務(wù)信息與分析建議（50%）；

組織對(duì)各業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤與評(píng)估，協(xié)調(diào)資源，為業(yè)務(wù)開展提供支持（50%）

工作記錄、相關(guān)部門意見反饋

每月

3

公司工作簡報(bào)編制

公司工作簡報(bào)信息反映的及時(shí)性（30%）

公司工作簡報(bào)編制的質(zhì)量（40%）

公司工作簡報(bào)編制的計(jì)劃數(shù)量（30%）

公司工作簡報(bào)

每月

4

資本運(yùn)營或投資項(xiàng)目研究/可行性分析

資本運(yùn)營或投資項(xiàng)目的組織論證（30%）

資本運(yùn)營或投資項(xiàng)目研究報(bào)告/可行性分析報(bào)告的質(zhì)量（30%）

資本運(yùn)營或投資項(xiàng)目的監(jiān)督執(zhí)行（40%）

資本運(yùn)營項(xiàng)目研究報(bào)告/可行性分析報(bào)告；

工作記錄

每季或每年

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

經(jīng)營計(jì)劃的編制和落實(shí)

年度、月度經(jīng)營計(jì)劃編制和調(diào)整的及時(shí)性（30%）

年度、月度經(jīng)營計(jì)劃編制和調(diào)整的合理性（30%）

組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門執(zhí)行經(jīng)營計(jì)劃（40%）

延遲1天，減（  ）分

年度、月度經(jīng)營計(jì)劃，工作記錄，相關(guān)部門的反饋意見

每月

2

公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成的及時(shí)性

完成公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)延遲的天數(shù)

延遲1天，減（  ）分

公司統(tǒng)計(jì)報(bào)告

每月

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

3

公司年度、月度經(jīng)營計(jì)劃完成情況的分析

公司年度、月度經(jīng)營計(jì)劃完成情況分析的及時(shí)性（30%）；

公司年度、月度經(jīng)營計(jì)劃完成情況分析的質(zhì)量（70%）

延遲1天，減（  ）分

公司年度、月度經(jīng)營計(jì)劃完成情況的分析報(bào)告

每月

4

部門/個(gè)人績效考核指標(biāo)的擬定

部門/個(gè)人績效考核指標(biāo)擬定的合理性（70%）

部門/個(gè)人績效考核指標(biāo)擬定的及時(shí)性（30%）

延遲1天，減（  ）分

擬定部門/個(gè)人績效考核指標(biāo)的材料

每年

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率

得到實(shí)施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

流程實(shí)施得分

每季

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

2

對(duì)公司制度和業(yè)務(wù)流程運(yùn)轉(zhuǎn)執(zhí)行情況的跟蹤分析

對(duì)公司制度和業(yè)務(wù)流程運(yùn)轉(zhuǎn)執(zhí)行情況的信息收集和分析的及時(shí)性（40%）

對(duì)公司制度和業(yè)務(wù)流程運(yùn)轉(zhuǎn)執(zhí)行情況的信息收集和分析的質(zhì)量（60%）

延遲1天，減（  ）分

對(duì)公司制度和業(yè)務(wù)流程運(yùn)轉(zhuǎn)執(zhí)行情況的信息收集和分析材料

每季

3

組織對(duì)公司制度和業(yè)務(wù)流程的討論完善工作

協(xié)調(diào)組織對(duì)公司制度和業(yè)務(wù)流程的討論完善的有效性

工作記錄

每季

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

信息技術(shù)服務(wù)滿意度

公司員工對(duì)公司信息技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

2

流程自動(dòng)化比率

公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)信息自動(dòng)化的百分比

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

流程信息化評(píng)估報(bào)告

每年

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

3

公司網(wǎng)絡(luò)管理

公司網(wǎng)絡(luò)和規(guī)劃和建設(shè)（40%）；

公司網(wǎng)絡(luò)的日常管理和維護(hù)（60%）

每月

4

計(jì)算機(jī)培訓(xùn)次數(shù)

計(jì)算機(jī)實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃計(jì)算機(jī)培訓(xùn)次數(shù)×100%

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

計(jì)算機(jī)培訓(xùn)記錄

每季

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率

按時(shí)開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

預(yù)算報(bào)告、預(yù)算調(diào)整報(bào)告

每月

2

部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率

1－（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用）×100%

目標(biāo)值（  ）％，增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總

每季

3

資產(chǎn)負(fù)債率

總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%

目標(biāo)值（  ）％－（  ）％

資產(chǎn)負(fù)債表

每季

4

合同付款審核的及時(shí)率

合同付款審核延遲的天數(shù)

每月采購部審核后于15日前交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部20日前審核；

延遲1天，減（  ）分

每月

5

庫存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率

庫存盤點(diǎn)帳物相符的金額／庫存盤點(diǎn)的物資總額×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

庫存盤點(diǎn)記錄

每月

6

財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度

公司員工對(duì)公司財(cái)務(wù)職能部門滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

7

采購貨款支付及時(shí)率

采購貨款支付延遲的天數(shù)

每月30日前完成，延遲1天，減（  ）分

每月

8

個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷及時(shí)率

個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷延遲的天數(shù)

2日內(nèi)完成，延遲1天，減（  ）分

每月

9

財(cái)務(wù)報(bào)表／報(bào)告正確率

1－查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量／提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄

每季

10

財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率

1－延誤提交的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量／提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

財(cái)務(wù)報(bào)表提交時(shí)間記錄

每季

11

財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1. 報(bào)告質(zhì)量；

財(cái)務(wù)分析所運(yùn)用的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)是否有遺漏（20%）

是否出現(xiàn)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算錯(cuò)誤的情況（20%）

得出是否正確的結(jié)論（30%）

1. 及時(shí)性：

財(cái)務(wù)報(bào)表延誤提交的天數(shù)（30%）

延遲1天，減（  ）分

財(cái)務(wù)分析報(bào)告

每月

12

會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù)

當(dāng)期會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)

延遲一次，減（  ）分

會(huì)計(jì)處理差錯(cuò)報(bào)告

每季

13

備品備件、固定資產(chǎn)等帳物相符率

備品備件、固定資產(chǎn)等盤點(diǎn)帳物相符的金額／備品備件、固定資產(chǎn)等總額×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

資產(chǎn)盤點(diǎn)記錄

每月

14

員工技能提升率

（年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分×100%

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

技能評(píng)估報(bào)告

每年

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

15

對(duì)公司各部門預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督力度

對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù)不低于(  )次/季（30%）

對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題未能及時(shí)反映的次數(shù)不超過(  )次（30%）

因未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算問題而造成的損失不高于(  )元（40%）

工作記錄

每季

16

資金計(jì)劃和調(diào)度

資金安排調(diào)度能夠滿足公司業(yè)務(wù)開展需要

工作記錄

每月

17

公司籌資方案的擬定

籌資規(guī)模與實(shí)際所需資金的誤差 （20%）

采用該種籌資方式后所帶來的籌資成本是否為最?。?0%）

籌資成本測算的準(zhǔn)確度（20%）

是否在籌資成本一定的情況下籌資風(fēng)險(xiǎn)最小（20%）

籌資方案擬定的及時(shí)性（20%）

18

對(duì)公司財(cái)務(wù)能力進(jìn)行平衡的準(zhǔn)確度

公司的資金來源與資金運(yùn)用相平衡，財(cái)務(wù)收入與財(cái)務(wù)支出相平衡的準(zhǔn)確度

財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、工作記錄

每季

19

公司資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃的效果

是否實(shí)現(xiàn)了公司的最佳資本結(jié)構(gòu)

每季

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率

按時(shí)開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

預(yù)算報(bào)告、預(yù)算調(diào)整報(bào)告

每月

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

2

公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制的規(guī)范性

年度財(cái)務(wù)預(yù)算中未按照公司制度或公司實(shí)際編制的項(xiàng)目

年度財(cái)務(wù)預(yù)算中未按照公司制度或公司實(shí)際編制的項(xiàng)目不超過(  )%

財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

每年

3

對(duì)公司財(cái)務(wù)能力進(jìn)行平衡的準(zhǔn)確度

公司的資金來源與資金運(yùn)用相平衡，財(cái)務(wù)收入與財(cái)務(wù)支出相平衡的準(zhǔn)確度

財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、工作記錄

每季

4

對(duì)公司各部門預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督

對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù)（30%）

對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題未能及時(shí)反映的次數(shù)（30%）

因未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算問題而造成的損失（40%）

對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù)不低于(  )次/季，減少1次，減（  ）分

對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題未能及時(shí)反映的次數(shù)不超過(  )次，減少1次，減（  ）分

因未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算問題而造成的損失不高于(  )元，增加（  ）元，減（  ）分

工作記錄

每季

5

對(duì)公司各部門預(yù)算執(zhí)行的分析

對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況分析的質(zhì)量（70%）

對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況分析的及時(shí)性（30%）

預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告

每季

6

投資分析研究

1. 投資分析的質(zhì)量：

分析方法的合理性（20%）

重要指標(biāo)遺漏率（20%）

投資評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算錯(cuò)誤，分析誤差（20%）

投資可行性分析報(bào)告的規(guī)范性（20%）

2、投資分析的及時(shí)性：根據(jù)上級(jí)安排時(shí)間（20%）

延遲（  ）天，減（  ）分

投資分析報(bào)告、調(diào)研材料

每年

7

公司籌資方案的擬定

籌資規(guī)模與實(shí)際所需資金的誤差 （20%）

采用該種籌資方式后所帶來的籌資成本是否為最?。?0%）

籌資成本測算的準(zhǔn)確度（20%）

是否在籌資成本一定的情況下籌資風(fēng)險(xiǎn)最小（20%）

籌資方案擬定的及時(shí)性（20%）

延遲（  ）天，減（  ）分

籌資方案起草稿

每年

8

公司資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃的效果

是否實(shí)現(xiàn)了公司的最佳資本結(jié)構(gòu)

每季

9

對(duì)各部門責(zé)任成本的計(jì)算和業(yè)績考核

對(duì)部門責(zé)任成本計(jì)算的合理性（30%）

對(duì)部門責(zé)任成本計(jì)算的及時(shí)性（30%）

對(duì)各部門業(yè)績考核計(jì)算（40%）

延遲1天，減（  ）分

責(zé)任成本計(jì)算相關(guān)帳表

每月

10

績效工資和獎(jiǎng)金的計(jì)算

績效工資和獎(jiǎng)金計(jì)算的準(zhǔn)確性（70%）；

績效工資和獎(jiǎng)金計(jì)算的及時(shí)性（30%）

延遲1天，減（  ）分

績效工資和獎(jiǎng)金帳表、工作記錄

每月

11

采購和銷售合同的審核

采購和銷售合同審核的準(zhǔn)確性（80%）；

采購和銷售合同審核的及時(shí)性（20%）

差錯(cuò)一項(xiàng)扣（  ）分，延遲一天扣（  ）分

采購合同、銷售合同、工作記錄

每月

12

會(huì)計(jì)核算工作準(zhǔn)確性

會(huì)計(jì)科目運(yùn)用、憑證復(fù)核、總帳明細(xì)帳復(fù)核、成本核算審核準(zhǔn)確無誤

錯(cuò)誤（  ）次不扣分，超出一次扣（  ）分

各類會(huì)計(jì)憑證、帳表

每月

13

原始憑證、記賬憑證的審核

審核確認(rèn)后的原始憑證仍出現(xiàn)問題的次數(shù)（50％）

審核確認(rèn)后的記賬憑證仍出現(xiàn)違規(guī)、不真實(shí)現(xiàn)象的筆數(shù)（50％）

（  ）次以內(nèi)不扣分，超過1次，扣（  ）分

原始憑證、記賬憑證

每月

14

總帳和明細(xì)帳的審核

審核確認(rèn)后的總帳和明細(xì)帳仍出現(xiàn)問題的次數(shù)

出現(xiàn)1次，扣（  ）分

總帳和明細(xì)帳

每月

15

會(huì)計(jì)報(bào)表的審核

審核確認(rèn)后的會(huì)計(jì)報(bào)表仍出現(xiàn)問題的次數(shù)

出現(xiàn)1次，扣（  ）分

會(huì)計(jì)報(bào)表

每月

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

財(cái)務(wù)報(bào)表／報(bào)告正確率

1－查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量／提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄

每季

2

財(cái)務(wù)報(bào)表／報(bào)告及時(shí)提交率

1－延誤提交的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量／提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

財(cái)務(wù)報(bào)表提交時(shí)間記錄

每季

3

財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1.報(bào)告質(zhì)量；

財(cái)務(wù)分析所運(yùn)用的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)是否有遺漏（20%）

是否出現(xiàn)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算錯(cuò)誤的情況（20%）

得出是否正確的結(jié)論（30%）

2.及時(shí)性：

財(cái)務(wù)報(bào)表延遲提交的天數(shù)（30%）

延遲1天，減（  ）分

財(cái)務(wù)分析報(bào)告

每月

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

4

財(cái)務(wù)核算工作規(guī)范化程度

會(huì)計(jì)核算制度的完善化；會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行情況；會(huì)計(jì)核算流程的合理性

工作記錄觀察、會(huì)計(jì)制度

每季

5

會(huì)計(jì)記帳工作準(zhǔn)確性

原始憑證、記賬憑證、總帳、明細(xì)帳出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)

錯(cuò)誤（  ）次不扣分，超出一次扣（  ）分

會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿

每月

6

會(huì)計(jì)記帳工作及時(shí)性

月度在3日之前，年度在次年1月15日之前，延遲一天扣（  ）分

工作記錄、日常檢查

每月

7

結(jié)賬、對(duì)賬工作的及時(shí)性

未按時(shí)結(jié)賬、對(duì)賬的次數(shù)

延遲1天，減（  ）分

工作記錄

每月

8

會(huì)計(jì)檔案保管

會(huì)計(jì)檔案整理歸檔的及時(shí)性（40%）

會(huì)計(jì)檔案保管的齊全和有條理（60%）

延遲1天，減（  ）分

會(huì)計(jì)檔案保管檢查

每季

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

成本核算的及時(shí)完成率

計(jì)算成本核算延遲的天數(shù)

延遲一天扣（  ）分

成本核算報(bào)告

每月

2

成本核算準(zhǔn)確性

計(jì)算成本核算出現(xiàn)錯(cuò)誤次數(shù)

差錯(cuò)一項(xiàng)扣（  ）分

審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)差錯(cuò)情況統(tǒng)計(jì)表

每月

3

固定資產(chǎn)、備品備件帳實(shí)相符率

固定資產(chǎn)、備品備件帳帳相符，帳實(shí)相符

差錯(cuò)一項(xiàng)扣（  ）分

固定資產(chǎn)、備品備件帳表

每季

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

4

會(huì)計(jì)記帳工作準(zhǔn)確性和及時(shí)性

會(huì)計(jì)記帳出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)

會(huì)計(jì)記帳的及時(shí)性

錯(cuò)誤（  ）次不扣分，超出一次扣（  ）分；

延遲1天，減（  ）分

會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿

每月

5

固定資產(chǎn)核算和計(jì)提折舊

固定資產(chǎn)核算和計(jì)提折舊的準(zhǔn)確性（80%）；

固定資產(chǎn)核算和計(jì)提折舊的及時(shí)性（20%）

差錯(cuò)一項(xiàng)扣（  ）分，延遲一天扣（  ）分

固定資產(chǎn)臺(tái)帳、卡片帳，相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表

每月

6

成本分析報(bào)告編寫

成本分析報(bào)告質(zhì)量（80%）

報(bào)告提交的及時(shí)性（20%）

延遲1天，減（  ）分

每月

7

工資核算和代扣個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅

工資核算和個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅計(jì)算的準(zhǔn)確性（80%）；

工資核算和個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅計(jì)算的及時(shí)性（20%）

員工投訴一次扣（  ）分，延遲1天，減（  ）分

員工投訴；

工作記錄

每月

8

員工社保申報(bào)的及時(shí)性

員工社保申報(bào)延遲的天數(shù)

延遲一天扣（  ）分

工作記錄；

員工投訴

每月

9

個(gè)人費(fèi)用審核報(bào)銷的及時(shí)性

個(gè)人費(fèi)用審核報(bào)銷的及時(shí)性

（  ）天處理完畢，延遲一天扣（  ）分

工作記錄；

員工投訴

每月

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

庫存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率

庫存盤點(diǎn)帳物相符的金額／庫存盤點(diǎn)的物資總額×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

庫存盤點(diǎn)記錄

每月

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

2

存貨核算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性

存貨核算的準(zhǔn)確性（80%）；

存貨核算的及時(shí)性（20%）

延遲1天，減（  ）分

有關(guān)存貨的帳表，工作記錄

每月

3

采購貨款審核支付

采購發(fā)票單據(jù)核對(duì)的準(zhǔn)確性，扣除代繳運(yùn)費(fèi)、代繳罰款的準(zhǔn)確性（60%）；

采購發(fā)票單據(jù)核對(duì)及時(shí)性（20%）；

核查賬面應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)賬，確認(rèn)供應(yīng)商是否掛賬（20%）

每月30日前完成

差錯(cuò)一項(xiàng)扣（  ）分，延遲一天扣（  ）分

采購單據(jù)、帳表

每月

4

應(yīng)付帳款的清理

應(yīng)付帳款核對(duì)的及時(shí)性（20%）

應(yīng)付帳款清理的及時(shí)性（80%）

延遲1天，減（  ）分

應(yīng)付帳款帳表、工作記錄

每季

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

產(chǎn)品銷售收入和銷售成本核算

產(chǎn)品銷售收入和銷售成本核算的準(zhǔn)確性（80%）；

產(chǎn)品銷售收入和銷售成本核算的及時(shí)性（20%）

延遲1天，減（  ）分

銷售收入、銷售成本相關(guān)帳表，相關(guān)憑證，工作記錄

每月

2

銷售合同臺(tái)賬管理

建立銷售合同臺(tái)賬進(jìn)行跟蹤管理（50%）；

定期為上級(jí)提供交貨及貨款回收情況分析資料，完成管理報(bào)表市場部分分析報(bào)表（50%）

銷售合同臺(tái)賬、相關(guān)分析報(bào)表

每月

3

編制銷售信息統(tǒng)計(jì)快報(bào)

銷售信息統(tǒng)計(jì)快報(bào)編制的準(zhǔn)確性（60%）

銷售信息統(tǒng)計(jì)快報(bào)編制的及時(shí)性（40%）

差錯(cuò)1項(xiàng)，減（  ）分；延遲1天，減（  ）分

銷售信息統(tǒng)計(jì)快報(bào)

每月

4

應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款核對(duì)、分析和清理

應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款及時(shí)核對(duì)（20%）

帳齡分析，呆、壞帳分析（20%）

應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款清理（60%）

應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款帳表、工作記錄

每季

5

稅務(wù)申報(bào)的及時(shí)性

(N2/N1)×100%

N2=及時(shí)完成工作項(xiàng)數(shù)

N1=應(yīng)當(dāng)完成項(xiàng)數(shù)

延遲1天，減（  ）分

工作記錄

每月

6

稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)的準(zhǔn)確性

出差錯(cuò)次數(shù)

差錯(cuò)1次，減（  ）分

稅務(wù)報(bào)表

每月

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性

辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)（60%）

辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)延誤的天數(shù)（40%）

延遲1天，減（  ）分

銀行結(jié)算票據(jù)、工作記錄

每月

2

現(xiàn)金收付憑證/轉(zhuǎn)帳憑證審核的準(zhǔn)確性

審查確認(rèn)后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn)問題的次數(shù)

差錯(cuò)1次，減（  ）分

現(xiàn)金收付憑證

每月

3

現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的規(guī)范性

違反現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)程序的次數(shù)

出現(xiàn)1次，減（  ）分

現(xiàn)金收付憑證、工作記錄

每月

4

現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的準(zhǔn)確性

辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)

差錯(cuò)1次，減（  ）分

工作記錄

每月

5

登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳的及時(shí)性和準(zhǔn)確性

現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次數(shù)（50%）

出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù)（50%）

延遲1天，減（  ）分

現(xiàn)金、銀行存款日記帳

每月

6

現(xiàn)金額度控制有效性

現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工作次數(shù)

出現(xiàn)1次，減（  ）分

工作記錄

每月

7

庫存現(xiàn)金保管

現(xiàn)金帳實(shí)不符次數(shù)，出現(xiàn)問題隱患次數(shù)（60%）

登記庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表并清點(diǎn)庫存現(xiàn)金的及時(shí)性（40%）

延遲1天，減（  ）分

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)差錯(cuò)情況統(tǒng)計(jì)

每月

8

有價(jià)證券、重要空白憑證保管

有價(jià)證券、重要空白憑證保管出現(xiàn)短缺、遺失次數(shù)

登記有價(jià)證券、重要空白憑證登記表的及時(shí)性（40%）

延遲1天，減（  ）分

有價(jià)證券、重要空白憑證及登記表

每月

9

支票及有價(jià)證券使用的的準(zhǔn)確性

違反支票、有價(jià)證券管理制度次數(shù)

簽發(fā)重要票據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)

出現(xiàn)1次，減（  ）分

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)差錯(cuò)情況統(tǒng)計(jì)

每月

10

審核采購合同審核

審核采購合同審核的準(zhǔn)確性（70%）

審核采購合同審核的及時(shí)性（30%）

延遲1天，減（  ）分

工作記錄

每月

11

工資發(fā)放的及時(shí)性

工資發(fā)放延遲的天數(shù)

延遲1天，減（  ）分

工作記錄

每月

12

進(jìn)出口外匯核銷的及時(shí)性

進(jìn)出口外匯核銷延遲的天數(shù)

延遲1天，減（  ）分

工作記錄

每月

13

軋平賬務(wù)的及時(shí)性

每日沒有及時(shí)軋平賬務(wù)的次數(shù)

出現(xiàn)1次，減（  ）分

工作記錄

每月

14

對(duì)賬工作的及時(shí)性

未按時(shí)對(duì)賬的次數(shù)

出現(xiàn)1次，減（  ）分

工作記錄

每月

15

銀企對(duì)賬的準(zhǔn)確性

銀企賬賬不相符的次數(shù)

出現(xiàn)1次，減（  ）分

銀行對(duì)帳單、銀行存款日記帳

每月

16

銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制的及時(shí)性

編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表延遲的天數(shù)

延遲1天，減（  ）分

銀行存款余額調(diào)節(jié)表

每月

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率

1－（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用）×100%

目標(biāo)值（  ）％，增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總

每季

2

公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)

公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)合計(jì)

目標(biāo)值（  ）次。增加1次，加（  ）分；減少1次，減（  ）分

公共關(guān)系活動(dòng)記錄

每季

3

在本地區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí)別

政府工商行政管理部門對(duì)公司的信譽(yù)評(píng)級(jí)

目標(biāo)值（  ）。增加1級(jí)，加（  ）分；減少1級(jí)，減（  ）分

信譽(yù)評(píng)級(jí)結(jié)果

每年

4

人力資源服務(wù)滿意度

公司員工對(duì)公司人力資源服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

5

行政服務(wù)滿意度

公司員工對(duì)公司行政服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

6

法律服務(wù)滿意度

業(yè)務(wù)人員對(duì)法律服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

7

知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)滿意度

業(yè)務(wù)人員對(duì)法律服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

8

專利申請(qǐng)的計(jì)劃完成率

實(shí)際完成的專利數(shù)量/計(jì)劃完成的專利數(shù)量

第（  ）季度完成總申請(qǐng)量的（  ）％；

完成超過本季度申請(qǐng)量1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；降低1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

專利申請(qǐng)文件、專利證書

每年

9

檔案管理及時(shí)、正確率

1－查出管理有誤或未及時(shí)更新的檔案數(shù)量／檔案總數(shù)×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

檔案管理檢查記錄

每季

10

招聘空缺職位所需的平均天數(shù)

招聘空缺職位所需

的平均天數(shù)

目標(biāo)值（  ）天。減少5天，加（  ）分； 增加5天，減（  ）分

招聘工作記錄

每季

11

員工工資發(fā)放正確率

1－查出有誤的工資發(fā)放人次／總的工資發(fā)放人次×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

工資發(fā)放數(shù)量差錯(cuò)投訴記錄

每季

12

員工工資發(fā)放及時(shí)率

1－延誤發(fā)放的工資人次／總的工資發(fā)放人次×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

工資發(fā)放時(shí)間延遲投訴記錄

每季

13

招聘成功率

成功招聘人數(shù)／當(dāng)期需要招聘總數(shù)×100%  （注：成功招聘指通過試用期考核并在試用期后3個(gè)月內(nèi)未主動(dòng)離職的招聘）

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

招聘記錄和人事檔案

每季

14

績效考核報(bào)告提交及時(shí)率

提交的績效考核報(bào)告延遲的天數(shù)

延遲1天，減（  ）分

績效考核報(bào)告及績效考核報(bào)告提交時(shí)間記錄

每季

15

績效考核工作差錯(cuò)數(shù)

績效考核工作中發(fā)生的差錯(cuò)次數(shù)

差錯(cuò)1次，減（  ）分

績效考核報(bào)告更正記錄

每季

16

績效考核報(bào)告質(zhì)量評(píng)級(jí)

考核委員會(huì)對(duì)績效考核報(bào)告的總體評(píng)級(jí)

考核委員會(huì)對(duì)績效考核報(bào)告的評(píng)級(jí)

每年

17

備品備件、固定資產(chǎn)等帳物相符率

備品備件、固定資產(chǎn)等盤點(diǎn)帳物相符的金額／備品備件、固定資產(chǎn)等總額×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

資產(chǎn)盤點(diǎn)記錄

每月

18

備品備件、固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)完成率

備品備件、固定資產(chǎn)定期完成的盤點(diǎn)次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)完成的盤點(diǎn)次數(shù)×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

盤點(diǎn)報(bào)告

每月

19

硬件系統(tǒng)事故次數(shù)

當(dāng)期硬件系統(tǒng)事故次數(shù)

出現(xiàn)一次，減（  ）分

信息技術(shù)服務(wù)記錄

每月

20

軟件系統(tǒng)事故次數(shù)

當(dāng)期軟件系統(tǒng)事故次數(shù)

出現(xiàn)一次，減（  ）分

信息技術(shù)服務(wù)記錄

每月

21

行政后勤事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)

當(dāng)期總務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)

延遲出現(xiàn)一次，減（  ）分

總務(wù)事務(wù)處理情況報(bào)告

每月

22

員工技能提升率

（年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分×100%

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

技能評(píng)估報(bào)告

每年

23

員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度

員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度的調(diào)查結(jié)果

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

員工滿意度問卷調(diào)查結(jié)果

每年

24

員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù)

公司員工參加的培訓(xùn)時(shí)間總數(shù)

目標(biāo)值（  ）小時(shí)。增加（  ）小時(shí)，加（  ）分；減少（  ）小時(shí)，減（  ）分

培訓(xùn)記錄

每年

25

培訓(xùn)組織和課程滿意度

對(duì)培訓(xùn)組織和課程的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

培訓(xùn)滿意度調(diào)研

每次培訓(xùn)結(jié)束時(shí)

26

員工流失率

主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

員工離職記錄

每季

27

員工挽留率

經(jīng)挽留后留任的員工數(shù)／主動(dòng)提出離職申請(qǐng)的總?cè)藬?shù)×100%

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

員工挽留記錄

每季

28

知識(shí)共享水平打分

知識(shí)共享水平打分

知識(shí)管理記錄

每季

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

招聘空缺職位所需的平均天數(shù)

招聘空缺職位所需的平均天數(shù)

目標(biāo)值（  ）天。減少5天，加（  ）分； 增加5天，減（  ）分

招聘工作記錄

每季

2

招聘成功率

成功招聘人數(shù)／當(dāng)期需要招聘總數(shù)×100%  （注：成功招聘指通過試用期考核并在試用期后3個(gè)月內(nèi)未主動(dòng)離職的招聘）

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

招聘記錄和人事檔案

每季

3

員工技能提升率

（年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分×100%

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

技能評(píng)估報(bào)告

每年

4

員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度

員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度的調(diào)查結(jié)果

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

員工滿意度問卷調(diào)查

每年

5

員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù)

公司員工參加的培訓(xùn)時(shí)間總數(shù)

目標(biāo)值（  ）小時(shí)。增加（  ）小時(shí)，加（  ）分；減少（  ）小時(shí)，減（  ）分

培訓(xùn)記錄

每年

6

培訓(xùn)組織和課程滿意度

對(duì)培訓(xùn)組織和課程的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

培訓(xùn)滿意度調(diào)查

每次培訓(xùn)結(jié)束

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

7

職務(wù)說明書的編寫和修訂

職務(wù)說明書的編寫和修訂的及時(shí)性（30%）；

職務(wù)說明書的編寫和修訂的質(zhì)量（70%）

職務(wù)說明書

每年

8

勞動(dòng)合同管理

勞動(dòng)合同的政策適用性（30%）

辦理勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性（30%）

員工離職手續(xù)辦理的及時(shí)性（20%）

職工退休手續(xù)辦理的及時(shí)性（20%）

延遲（  ）天，減（  ）分

勞動(dòng)合同、工作記錄

每季

9

人事檔案管理

公司員工人事檔案的建立、維護(hù)和更新（60%）；

處理員工調(diào)動(dòng)、離職、招聘等產(chǎn)生的人事檔案調(diào)動(dòng)（40%）

人事檔案、工作記錄

每季

10

員工職稱評(píng)審事務(wù)

組織專業(yè)技術(shù)人員任職資格評(píng)審申報(bào)（30%）

處理員工職稱評(píng)審、資格考試等的相關(guān)材料的收集報(bào)送等事務(wù)（70%）

職稱評(píng)審材料

每季

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

員工工資發(fā)放正確率

1－查出有誤的工資發(fā)放人次／總的工資發(fā)放人次×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

工資發(fā)放數(shù)量差錯(cuò)投訴記錄

每季

2

員工工資發(fā)放及時(shí)率

1－延誤發(fā)放的工資人次／總的工資發(fā)放人次×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

工資發(fā)放時(shí)間延遲投訴記錄

每季

3

績效考核報(bào)告的質(zhì)量和及時(shí)性

績效體系報(bào)告的質(zhì)量（70%）；

績效體系報(bào)告提交的及時(shí)性（30%）

延遲1天，減（  ）分

績效考核報(bào)告提交時(shí)間記錄、考核委員會(huì)對(duì)績效考核報(bào)告的評(píng)價(jià)

每季

4

績效考核工作差錯(cuò)數(shù)

績效考核工作中發(fā)生的差錯(cuò)次數(shù)

差錯(cuò)1次，減（  ）分

績效考核報(bào)告更正記錄

每季

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

5

薪酬調(diào)查

行業(yè)和地區(qū)薪酬調(diào)查頻次（40%）；

行業(yè)和地區(qū)薪酬調(diào)查信息的豐富程度（60%）

薪酬調(diào)查報(bào)告

每年

6

擬定公司薪酬調(diào)整方案

薪酬調(diào)整方案擬定的合理性、可行性（80%）

薪酬調(diào)整方案擬定的及時(shí)性（20%）

薪酬調(diào)整方案

每年

7

員工福利的計(jì)算和發(fā)放

員工福利計(jì)算和發(fā)放的及時(shí)性（30%）

員工福利計(jì)算和發(fā)放的準(zhǔn)確性（70%）

延遲1天，減（  ）分

員工福利相關(guān)帳表

每月

8

員工考勤的組織和統(tǒng)計(jì)

員工考勤記錄的準(zhǔn)確性

員工考勤統(tǒng)計(jì)表編制的及時(shí)性

延遲1天，減（  ）分

員工考勤記錄、考勤統(tǒng)計(jì)表

每月

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

公關(guān)活動(dòng)、企業(yè)宣傳的策劃和實(shí)施

公司形象公關(guān)活動(dòng)策劃和實(shí)施（30%）

企業(yè)整體對(duì)外形象和企業(yè)標(biāo)識(shí)的管理（40%）

企業(yè)形象新聞的策劃、寫作、發(fā)布（30%）

公關(guān)活動(dòng)策劃方案；

每季

2

公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)

公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)合計(jì)

目標(biāo)值（  ）次。增加1次，加（  ）分；減少1次，減（  ）分

公共關(guān)系活動(dòng)記錄

每季

3

在本地區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí)別

政府工商行政管理部門對(duì)公司的信譽(yù)評(píng)級(jí)

目標(biāo)值（  ）。增加1級(jí)，加（  ）

分；減少1級(jí)，減（  ）分

信譽(yù)評(píng)級(jí)結(jié)果

每年

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

4

公司刊物、簡報(bào)的編輯、發(fā)行

公司刊物、簡報(bào)編輯、發(fā)行的質(zhì)量（60%）

公司刊物、簡報(bào)編輯、發(fā)行的頻次（40%）

公司刊物、簡報(bào)

每季

5

行政接待事務(wù)

行政接待事務(wù)的工作質(zhì)量

工作記錄

每月

6

企業(yè)文化的宣傳、推動(dòng)

通過宣傳欄等多種形式進(jìn)行企業(yè)文化宣傳的有效性（70%）

通過宣傳欄等多種形式進(jìn)行企業(yè)文化宣傳的頻次（30%）

宣傳欄等宣傳形式

每季

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

行政服務(wù)滿意度

公司員工對(duì)公司行政服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

2

檔案管理及時(shí)、正確率

1－查出管理有誤或未及時(shí)更新的檔案數(shù)量／檔案總數(shù)×100%

檔案管理檢查記錄

每季

3

行政事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)

當(dāng)期行政事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)

延遲一次，減（  ）分

總務(wù)事務(wù)處理情況報(bào)告

每月

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

4

重要會(huì)議、重要活動(dòng)的組織和安排

重要會(huì)議、重要活動(dòng)的聯(lián)系籌備(60%)

重要會(huì)議、重要活動(dòng)文件材料的準(zhǔn)備(40%)

工作記錄、會(huì)議活動(dòng)的文件資料

每季

5

公司文件、通知、報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿的起草

公司文件、通知、報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿起草的質(zhì)量（70%）；

公司文件、通知、報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿起草的及時(shí)性（30%）

延遲1天，減（  ）分

公司文件、通知、報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿

每月

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)滿意度

業(yè)務(wù)人員對(duì)法律服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

部門合作滿意度調(diào)查

每季

2

專利申請(qǐng)的計(jì)劃完成率

實(shí)際完成的專利申請(qǐng)的數(shù)量/計(jì)劃完成的專利申請(qǐng)的數(shù)量

第（  ）季度完成總申請(qǐng)量的（  ）％；

完成超過本季度申請(qǐng)量1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；降低1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

專利申請(qǐng)文件、專利證書

每年

3

商標(biāo)注冊(cè)、著作權(quán)登記

實(shí)際完成的商標(biāo)注冊(cè)、著作權(quán)登記數(shù)量/計(jì)劃完成的商標(biāo)注冊(cè)、著作權(quán)登記專利數(shù)量

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

商標(biāo)注冊(cè)、著作權(quán)登記材料

每年

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

4

專利項(xiàng)目的日常管理

按時(shí)交納專利費(fèi)（70%）

專利資料的保存（30%）

專利費(fèi)交納憑證、專利資料

每年

5

對(duì)侵犯公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為的處理事務(wù)

對(duì)侵犯公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為的處理事務(wù)、律師事務(wù)所的協(xié)調(diào)的有效性

工作記錄

侵犯公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為發(fā)生當(dāng)期

6

保密工作

簽訂員工保密合同的及時(shí)性（40%）

處理員工離職時(shí)的保密事項(xiàng)（30%）

保密所需要的程序及必要的設(shè)備管理工作（30%）

保密合同、工作記錄

每季

6

專利調(diào)查

本行業(yè)的專利申請(qǐng)、授權(quán)、分布等狀況調(diào)查報(bào)告（40%）

對(duì)某個(gè)競爭對(duì)手的專利情況調(diào)查報(bào)告（30%）

對(duì)某個(gè)產(chǎn)品的專利分布狀況、侵權(quán)狀況的調(diào)查報(bào)告（30%）

各種專利調(diào)查報(bào)告

每年

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

后勤事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)

當(dāng)期后勤事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)

延遲一次，減（  ）分

總務(wù)事務(wù)處理情況報(bào)告

每月

2

安全、消防事故的次數(shù)

安全、消防事故的次數(shù)

出現(xiàn)一次，減（  ）分，或?yàn)榉駴Q性指標(biāo)

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

3

生產(chǎn)公用部分、辦公區(qū)的衛(wèi)生管理

生產(chǎn)公用部分、辦公區(qū)的衛(wèi)生管理和清潔工作（50%）

對(duì)公司各單位衛(wèi)生狀況考核檢查（50%）

生產(chǎn)公用部分、辦公區(qū)的衛(wèi)生狀況、對(duì)公司各單位衛(wèi)生狀況考核檢查記錄

每月

4

安全、消防的日常管理

對(duì)公司安全、消防工作檢查的次數(shù)（50%）

公司安全、消防措施的完備狀況（50%）

對(duì)公司安全、消防工作檢查的

每月

5

車輛管理及調(diào)度

日常車輛調(diào)度（50%）

駕駛員月度里程匯總和工資結(jié)算（25%）

車輛保養(yǎng)、維修及費(fèi)用的審核結(jié)算（25%）

工作記錄、里程匯總單、車輛保養(yǎng)、維修及費(fèi)用結(jié)算單

每月

6

公司食堂、職工宿舍的管理

員工對(duì)公司食堂的滿意度

員工對(duì)公司食堂的滿意度調(diào)查

每季

6

公司食堂、職工宿舍的管理

職工宿舍的衛(wèi)生狀況（50%）

職工宿舍的安全狀況（50%）

每月

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

硬件系統(tǒng)事故次數(shù)

當(dāng)期硬件系統(tǒng)事故次數(shù)

出現(xiàn)一次，減（  ）分

信息技術(shù)服務(wù)記錄

每月

2

軟件系統(tǒng)事故次數(shù)

當(dāng)期軟件系統(tǒng)事故次數(shù)

出現(xiàn)一次，減（  ）分

信息技術(shù)服務(wù)記錄

每月

3

備品備件、固定資產(chǎn)等帳物相符率

備品備件、固定資產(chǎn)等盤點(diǎn)帳物相符的金額／備品備件、固定資產(chǎn)等總額×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

資產(chǎn)盤點(diǎn)記錄

每月

4

備品備件、固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)完成率

備品備件、固定資產(chǎn)定期完成的盤點(diǎn)次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)完成的盤點(diǎn)次數(shù)×100%

目標(biāo)值100％，減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

盤點(diǎn)報(bào)告

每月

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

5

辦公用品、勞保、福利用品管理

辦公用品、勞保、福利用品的采購和領(lǐng)用、發(fā)放的及時(shí)性（30%）

建立辦公用品、勞保、福利用品臺(tái)帳（30%）

辦公設(shè)施、設(shè)備的維修、保養(yǎng)的及時(shí)性和成本控制（40%）

延遲1天，減（  ）分

辦公用品、勞保、福利用品臺(tái)帳；維修、保養(yǎng)記錄；部門意見反饋、投訴

每季

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

主營業(yè)務(wù)銷售收入

當(dāng)期銷售收入

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表

每季

2

來自新渠道的銷售收入

本期來自新渠道的銷售收入

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

3

來自新渠道的銷售收入比率

本期新渠道銷售收入/本期整體銷售收入×100%

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

4

來自原有渠道的銷售收入

本期來自原有渠道的銷售收入

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

5

來自原有渠道的銷售收入比率

本期來自原有渠道的銷售收入/本期銷售收入×100%

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

6

來自大客戶的銷售收入

本期大客戶銷售收入

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

7

來自大客戶的銷售收入比率

本期大客戶銷售收入/本期銷售收入×100%

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

8

銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率

1－（預(yù)測銷售量－實(shí)際銷售量） ／預(yù)測銷售量×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告及月度銷售計(jì)劃

每季

9

人均銷售收入

公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的銷售收入／公司銷售人數(shù)平均數(shù)

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表和人力資源數(shù)據(jù)

每年

10

貨款回籠率

當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額×100％

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

11

市場份額

銷售收入／行業(yè)銷售總額

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售月報(bào)／市場資料

每季

12

毛利率

1－銷售成本/銷售收入×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

或：實(shí)際值/目標(biāo)值×100

費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料

每季

13

銷售費(fèi)用率

銷售費(fèi)用/銷售收入×100％

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分； 增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料

每月

14

部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率

1－（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用）×100％

目標(biāo)值（  ）％，增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總

每季

15

單一品種產(chǎn)成品庫存資金占用

(單一品種產(chǎn)成品庫存資金月初占用+月末占用)/2

目標(biāo)值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報(bào)表

每季

16

客戶滿意度

客戶滿意度指標(biāo)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

客戶滿意度調(diào)研

每年

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

主營業(yè)務(wù)銷售收入

當(dāng)期銷售收入

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表

每月

2

銷售目標(biāo)的完成率

實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額×100%

目標(biāo)值（  ）。低于目標(biāo)值，0分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

3

來自新渠道的銷售收入

本期來自新渠道的銷售收入

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

4

來自新渠道的銷售收入比率

本期新渠道銷售收入/本期整體銷售收入×100%

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

5

來自原有渠道的銷售收入

本期來自原有渠道的銷售收入

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

6

來自原有渠道的銷售收入比率

本期來自原有渠道的銷售收入/本期銷售收入×100%

目標(biāo)值（  ）％

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

7

來自大客戶的銷售收入

本期大客戶銷售收入

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

8

來自大客戶的銷售收入比率

本期大客戶銷售收入/本期銷售收入×100%

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

9

老客戶的銷售額比例

老客戶的銷售收入/總銷售收入

目標(biāo)值（  ）％

銷售報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

10

新客戶的銷售額比例

新客戶的銷售收入/總銷售收入

目標(biāo)值（  ）％

銷售報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

11

貨款回籠率

當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

12

銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率

1－（預(yù)測銷售量－實(shí)際銷售量） ／預(yù)測銷售量×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告及月度銷售計(jì)劃

每月

13

市場報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確率

對(duì)競爭對(duì)手價(jià)格信息掌握的及時(shí)性和準(zhǔn)確性

在競爭對(duì)手報(bào)價(jià)的5％的變動(dòng)范圍內(nèi)進(jìn)行報(bào)價(jià)，增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

競爭對(duì)手報(bào)價(jià)信息的報(bào)告；對(duì)外報(bào)價(jià)和競爭對(duì)手的報(bào)價(jià)

每月

14

銷售訂單調(diào)整率

銷售訂單當(dāng)月實(shí)際追加追減項(xiàng)數(shù)／月銷售訂單計(jì)劃總數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分； 增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售記錄

每月

15

銷售訂單時(shí)間完成率

當(dāng)期銷售訂單項(xiàng)實(shí)際完成數(shù)／銷售訂單項(xiàng)總數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

16

補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間

補(bǔ)充的貨物運(yùn)抵客戶的日期 － 補(bǔ)貨訂單產(chǎn)生的日期

目標(biāo)值（  ）天，超過1天，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

17

人均銷售收入

公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的銷售收入／公司銷售人數(shù)平均數(shù)

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表和人力資源數(shù)據(jù)

每年

18

目標(biāo)地區(qū)市場的市場份額

目標(biāo)地區(qū)市場的銷售收入/目標(biāo)地區(qū)市場的規(guī)模

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

19

區(qū)域性市場活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率

1－（實(shí)際指標(biāo)－計(jì)劃指標(biāo)）／計(jì)劃指標(biāo)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

市場活動(dòng)有效性評(píng)估報(bào)告

每季

20

區(qū)域性市場活動(dòng)現(xiàn)場效果評(píng)估結(jié)果

區(qū)域性市場活動(dòng)現(xiàn)場效果評(píng)估表評(píng)估結(jié)果

區(qū)域性市場活動(dòng)現(xiàn)場效果評(píng)估調(diào)研

每季

21

銷售費(fèi)用率

銷售費(fèi)用/銷售收入×100％

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料

每月

22

市場調(diào)研計(jì)劃完成率

實(shí)際完成的市場調(diào)研次數(shù)／計(jì)劃完成的市場調(diào)研次數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

市場調(diào)研記錄

每季

23

市場調(diào)研質(zhì)量

市場信息收集評(píng)估結(jié)果

市場信息收集評(píng)估表

每季

24

客戶滿意度

客戶滿意度指標(biāo)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

客戶滿意度調(diào)研

每季

25

客戶檔案資料完備率

已具備的客戶（競爭者）資料項(xiàng)目／應(yīng)具備的客戶（競爭者）資料項(xiàng)目×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

客戶（競爭者）檔案記錄

每季

26

客戶拜訪任務(wù)完成率

實(shí)際拜訪客戶的次數(shù)／計(jì)劃拜訪客戶的次數(shù)×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

經(jīng)銷商滿意度調(diào)研記錄

每季

27

壞帳率

本期實(shí)際壞帳／應(yīng)收帳款平均余額×100％

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

28

單一品種產(chǎn)成品庫存資金占用

(單一品種產(chǎn)成品庫存資金月初占用+月末占用)/2

目標(biāo)值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報(bào)表

每季

29

月終產(chǎn)成品庫存資金占用

以上月庫存為基數(shù)，新增庫存≤當(dāng)月發(fā)貨額的20％

目標(biāo)值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報(bào)表

每季

30

部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率

1－（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用）×100％

目標(biāo)值（  ）％，增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總

每季

31

統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率

1－（抽查中沒有執(zhí)行統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的次數(shù)／抽查總次數(shù)×100％）

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售和服務(wù)抽查記錄

每季

32

員工技能提升率

（年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

技能評(píng)估報(bào)告

每年

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

33

實(shí)施招投標(biāo)工作

商務(wù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)起草的質(zhì)量（50%）招投標(biāo)工作的及時(shí)性（50%）；

商務(wù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)標(biāo)書、工作記錄

每季

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

主營業(yè)務(wù)銷售收入

當(dāng)期銷售收入

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表

每月

2

來自新渠道的銷售收入

本期來自新渠道的銷售收入

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

3

來自新渠道的銷售收入比率

本期新渠道銷售收入/本期整體銷售收入×100%

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

4

來自原有渠道的銷售收入

本期來自原有渠道的銷售收入

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

5

來自原有渠道的銷售收入比率

本期來自原有渠道的銷售收入/本期銷售收入×100%

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

6

來自大客戶的銷售收入

本期大客戶銷售收入

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

7

來自大客戶的銷售收入比率

本期大客戶銷售收入/本期銷售收入×100%

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

8

銷售費(fèi)用率

銷售費(fèi)用/銷售收入×100%

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料

每月

9

壞帳率

本期實(shí)際壞帳／應(yīng)收帳款平均余額×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

10

單一品種產(chǎn)成品庫存資金占用

(單一品種產(chǎn)成品庫存資金月初占用+月末占用)/2

目標(biāo)值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報(bào)表

每季

11

月終產(chǎn)成品庫存資金占用

以上月庫存為基數(shù)，新增庫存≤當(dāng)月發(fā)貨額的20％

目標(biāo)值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報(bào)表

每季

12

老客戶的銷售額比例

老客戶的銷售收入/總銷售收入

目標(biāo)值（  ）％

銷售報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

13

新客戶的銷售額比例

新客戶的銷售收入/總銷售收入

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

14

貨款回籠率

當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

15

目標(biāo)地區(qū)市場的市場份額

目標(biāo)地區(qū)市場的銷售收入/目標(biāo)地區(qū)市場的規(guī)模

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

16

區(qū)域性市場活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率

1－（實(shí)際指標(biāo)－計(jì)劃指標(biāo)）／計(jì)劃指標(biāo)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

市場活動(dòng)有效性評(píng)估報(bào)告

每季

17

市場調(diào)研計(jì)劃完成率

實(shí)際完成的市場調(diào)研次數(shù)／計(jì)劃完成的市場調(diào)研次數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

市場調(diào)研記錄

每季

18

市場調(diào)研質(zhì)量

市場信息收集評(píng)估結(jié)果

市場信息收集評(píng)估表

每季

19

客戶檔案資料完備率

已具備的客戶（競爭者）資料項(xiàng)目／應(yīng)具備的客戶（競爭者）資料項(xiàng)目×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

客戶（競爭者）檔案記錄

每季

20

市場信息反饋及時(shí)率

市場信息反饋延遲的時(shí)間

市場系統(tǒng)了解到的客戶信息在4小時(shí)內(nèi)向有關(guān)部門反饋，延遲（  ）小時(shí)，減（  ）分

工作記錄

每月

21

銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率

1－（預(yù)測銷售量－實(shí)際銷售量） ／預(yù)測銷售量×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告及月度銷售計(jì)劃

每月

22

市場報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確率

對(duì)競爭對(duì)手價(jià)格信息了解的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，在競爭對(duì)手報(bào)價(jià)的5％的變動(dòng)范圍內(nèi)進(jìn)行報(bào)價(jià)

在競爭對(duì)手報(bào)價(jià)的5％的變動(dòng)范圍內(nèi)進(jìn)行報(bào)價(jià)，增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

競爭對(duì)手報(bào)價(jià)信息的報(bào)告；對(duì)外報(bào)價(jià)和競爭對(duì)手的報(bào)價(jià)

每月

23

銷售訂單調(diào)整率

銷售訂單當(dāng)月實(shí)際追加追減項(xiàng)數(shù)／月銷售訂單計(jì)劃總數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分； 增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售記錄

每月

24

銷售訂單時(shí)間完成率

當(dāng)期銷售訂單項(xiàng)實(shí)際完成數(shù)／銷售訂單項(xiàng)總數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

25

補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間

補(bǔ)充的貨物運(yùn)抵客戶的日期 － 補(bǔ)貨訂單產(chǎn)生的日期

目標(biāo)值（  ）天，超過1天，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

26

統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率

1－（抽查中沒有執(zhí)行統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的次數(shù)／抽查總次數(shù)×100％）

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售和服務(wù)抽查記錄

每月

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

主營業(yè)務(wù)銷售收入

當(dāng)期銷售收入

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表

每月

2

銷售目標(biāo)的完成率

實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額×100%

目標(biāo)值（  ）。低于目標(biāo)值，0分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

3

貨款回籠率

當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

4

銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率

1－（預(yù)測銷售量－實(shí)際銷售量） ／預(yù)測銷售量×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告及月度銷售計(jì)劃

每月

5

市場報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確率

對(duì)競爭對(duì)手價(jià)格信息掌握的及時(shí)性和準(zhǔn)確性

在競爭對(duì)手報(bào)價(jià)的5％的變動(dòng)范圍內(nèi)進(jìn)行報(bào)價(jià)，增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

競爭對(duì)手報(bào)價(jià)信息的報(bào)告；對(duì)外報(bào)價(jià)和競爭對(duì)手的報(bào)價(jià)

每月

6

銷售訂單調(diào)整率

銷售訂單當(dāng)月實(shí)際追加追減項(xiàng)數(shù)／月銷售訂單計(jì)劃總數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分； 增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售記錄

每月

7

銷售訂單時(shí)間完成率

當(dāng)期銷售訂單項(xiàng)實(shí)際完成數(shù)／銷售訂單項(xiàng)總數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

8

補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間

補(bǔ)充的貨物運(yùn)抵客戶的日期 － 補(bǔ)貨訂單產(chǎn)生的日期

目標(biāo)值（  ）天，超過1天，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

9

人均銷售收入

公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的銷售收入／公司銷售人數(shù)平均數(shù)

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表和人力資源數(shù)據(jù)

每年

10

某類產(chǎn)品的市場份額

某類產(chǎn)品的銷售收入/中興市場的規(guī)模

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

11

銷售費(fèi)用率

銷售費(fèi)用/銷售收入×100％

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料

每月

12

市場調(diào)研計(jì)劃完成率

實(shí)際完成的市場調(diào)研次數(shù)／計(jì)劃完成的市場調(diào)研次數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

市場調(diào)研記錄

每季

13

市場調(diào)研質(zhì)量

市場信息收集評(píng)估結(jié)果

市場信息收集評(píng)估表

每季

14

客戶滿意度

客戶滿意度指標(biāo)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

客戶滿意度調(diào)研

每季

15

客戶檔案資料完備率

已具備的客戶（競爭者）資料項(xiàng)目／應(yīng)具備的客戶（競爭者）資料項(xiàng)目×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

客戶（競爭者）檔案記錄

每季

16

客戶拜訪任務(wù)完成率

實(shí)際拜訪客戶的次數(shù)／計(jì)劃拜訪客戶的次數(shù)×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

經(jīng)銷商滿意度調(diào)研記錄

每季

17

壞帳率

本期實(shí)際壞帳／應(yīng)收帳款平均余額×100％

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

18

單一品種產(chǎn)成品庫存資金占用

(單一品種產(chǎn)成品庫存資金月初占用+月末占用)/2

目標(biāo)值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報(bào)表

每季

19

月終產(chǎn)成品庫存資金占用

以上月庫存為基數(shù)，新增庫存≤當(dāng)月發(fā)貨額的20％

目標(biāo)值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報(bào)表

每季

20

部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率

1－（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用）×100％

目標(biāo)值（  ）％，增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總

每季

21

統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率

1－（抽查中沒有執(zhí)行統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的次數(shù)／抽查總次數(shù)×100％）

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售和服務(wù)抽查記錄

每季

22

員工技能提升率

（年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

技能評(píng)估報(bào)告

每年

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

23

實(shí)施招投標(biāo)工作

商務(wù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)起草的質(zhì)量（50%）招投標(biāo)工作的及時(shí)性（50%）；

商務(wù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)標(biāo)書、工作記錄

每季

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

主營業(yè)務(wù)銷售收入

當(dāng)期銷售收入

目標(biāo)值（  ）萬元，增加（  ）萬元，加（  ）分；減少（  ）萬元，減（  ）分

損益表

每月

2

銷售目標(biāo)的完成率

實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額×100%

目標(biāo)值（  ）。低于目標(biāo)值，0分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分

銷售報(bào)告（銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

3

貨款回籠率

當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

4

銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率

1－（預(yù)測銷售量－實(shí)際銷售量） ／預(yù)測銷售量×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告及月度銷售計(jì)劃

每月

5

市場報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確率

對(duì)競爭對(duì)手價(jià)格信息掌握的及時(shí)性和準(zhǔn)確性

在競爭對(duì)手報(bào)價(jià)的5％的變動(dòng)范圍內(nèi)進(jìn)行報(bào)價(jià)，增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

競爭對(duì)手報(bào)價(jià)信息的報(bào)告；對(duì)外報(bào)價(jià)和競爭對(duì)手的報(bào)價(jià)

每月

6

銷售訂單調(diào)整率

銷售訂單當(dāng)月實(shí)際追加追減項(xiàng)數(shù)／月銷售訂單計(jì)劃總數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分； 增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售記錄

每月

7

銷售訂單時(shí)間完成率

當(dāng)期銷售訂單項(xiàng)實(shí)際完成數(shù)／銷售訂單項(xiàng)總數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

8

補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間

補(bǔ)充的貨物運(yùn)抵客戶的日期 － 補(bǔ)貨訂單產(chǎn)生的日期

目標(biāo)值（  ）天，超過1天，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

9

某類產(chǎn)品的市場份額

某類產(chǎn)品的銷售收入/中興市場的規(guī)模

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每季

10

市場調(diào)研計(jì)劃完成率

實(shí)際完成的市場調(diào)研次數(shù)／計(jì)劃完成的市場調(diào)研次數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

市場調(diào)研記錄

每季

11

市場調(diào)研質(zhì)量

市場信息收集評(píng)估結(jié)果

市場信息收集評(píng)估表

每季

12

客戶滿意度

客戶滿意度指標(biāo)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

客戶滿意度調(diào)研

每季

13

客戶檔案資料完備率

已具備的客戶（競爭者）資料項(xiàng)目／應(yīng)具備的客戶（競爭者）資料項(xiàng)目×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

客戶（競爭者）檔案記錄

每季

14

客戶拜訪任務(wù)完成率

實(shí)際拜訪客戶的次數(shù)／計(jì)劃拜訪客戶的次數(shù)×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

經(jīng)銷商滿意度調(diào)研記錄

每季

15

壞帳率

本期實(shí)際壞帳／應(yīng)收帳款平均余額×100％

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

16

單一品種產(chǎn)成品庫存資金占用

(單一品種產(chǎn)成品庫存資金月初占用+月末占用)/2

目標(biāo)值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報(bào)表

每季

17

月終產(chǎn)成品庫存資金占用

以上月庫存為基數(shù)，新增庫存≤當(dāng)月發(fā)貨額的20％

目標(biāo)值（  ）萬元，減少（  ）萬元，加（  ）分；增加（  ）萬元，減（  ）分

庫存報(bào)表

每季

18

統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率

1－（抽查中沒有執(zhí)行統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的次數(shù)／抽查總次數(shù)×100％）

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售和服務(wù)抽查記錄

每季

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

19

實(shí)施招投標(biāo)工作

商務(wù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)起草的質(zhì)量（50%）招投標(biāo)工作的及時(shí)性（50%）；

商務(wù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)標(biāo)書、工作記錄

每季

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

廣告宣傳費(fèi)用率

廣告宣傳費(fèi)/銷售收入

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及存貨科目資料

每月

2

運(yùn)輸費(fèi)用控制和分解

運(yùn)輸費(fèi)用的審批情況和分解情況

運(yùn)輸費(fèi)用帳表

每月

3

部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率

1－（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用）×100%I

目標(biāo)值（  ）％，增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總

每季

4

品牌市場價(jià)值

摩比品牌的市場價(jià)值評(píng)估值

第三方專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

每年

5

市場活動(dòng)現(xiàn)場效果評(píng)估結(jié)果

市場活動(dòng)現(xiàn)場效果評(píng)估表評(píng)估結(jié)果

市場活動(dòng)現(xiàn)場效果評(píng)估調(diào)研

每季

6

行業(yè)市場活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率

1－（實(shí)際指標(biāo)－計(jì)劃指標(biāo)）／計(jì)劃指標(biāo)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

市場活動(dòng)有效性評(píng)估報(bào)告

每季

7

市場調(diào)研計(jì)劃完成率

實(shí)際完成的市場調(diào)研次數(shù)／計(jì)劃完成的市場調(diào)研次數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

市場調(diào)研記錄

每季

8

市場調(diào)研質(zhì)量

市場信息收集評(píng)估結(jié)果

市場信息收集評(píng)估表

每季

9

客戶檔案資料完備率

已具備的客戶（競爭者）資料項(xiàng)目／應(yīng)具備的客戶（競爭者）資料項(xiàng)目×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

客戶（競爭者）檔案記錄

每季

10

市場信息反饋及時(shí)率

市場信息反饋延遲的時(shí)間

市場系統(tǒng)了解到的客戶信息在4小時(shí)內(nèi)向有關(guān)部門反饋，延遲（  ）小時(shí)，減（  ）分

工作記錄

每季

11

成品發(fā)貨執(zhí)行規(guī)定流程

執(zhí)行成品發(fā)貨流程規(guī)定，對(duì)無合同發(fā)貨、樣件發(fā)貨執(zhí)行審批程序

工作記錄

每月

12

補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間

補(bǔ)充的貨物運(yùn)抵客戶的日期 － 補(bǔ)貨訂單產(chǎn)生的日期

目標(biāo)值（  ）天，超過1天，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

13

合同管理差錯(cuò)率

當(dāng)期合同的簽訂、修改和管理中的差錯(cuò)次數(shù)/當(dāng)期合同總數(shù)×100%

目標(biāo)值0％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售紀(jì)錄及財(cái)務(wù)紀(jì)錄

每月

14

有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率

得到實(shí)施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

流程實(shí)施得分

每季

15

員工出勤率

（1－員工缺勤的人天／員工正常上班的人天）×100%

目標(biāo)值100％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分

員工考勤記錄

每月

16

員工技能提升率

（年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分×100%

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

技能評(píng)估報(bào)告

每年

17

有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù)

有效知識(shí)（文件、模板、項(xiàng)目開發(fā)白皮書和解決方案等）的貢獻(xiàn)數(shù)量

知識(shí)管理記錄

每月

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

18

公司營銷計(jì)劃和銷售政策的擬定和跟蹤檢查

公司營銷計(jì)劃擬定的質(zhì)量和及時(shí)性（40%）

公司銷售政策擬定的質(zhì)量和及時(shí)性（40%）

跟蹤檢查公司營銷計(jì)劃及銷售政策的執(zhí)行情況（20%）

延遲1天，減（  ）分

營銷計(jì)劃草擬稿

每季

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

市場調(diào)研計(jì)劃完成率

實(shí)際完成的市場調(diào)研次數(shù)／計(jì)劃完成的市場調(diào)研次數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

市場調(diào)研記錄

每季

2

市場調(diào)研質(zhì)量

市場信息收集評(píng)估結(jié)果

市場信息收集評(píng)估表

每季

3

廣告宣傳費(fèi)用率

廣告宣傳費(fèi)/銷售收入

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及存貨科目資料

每月

4

市場活動(dòng)現(xiàn)場效果評(píng)估結(jié)果

市場活動(dòng)現(xiàn)場效果評(píng)估表評(píng)估結(jié)果

市場活動(dòng)現(xiàn)場效果評(píng)估調(diào)研

每季

5

行業(yè)市場活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率

1－（實(shí)際指標(biāo)－計(jì)劃指標(biāo)）／計(jì)劃指標(biāo)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

市場活動(dòng)有效性評(píng)估報(bào)告

每季

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

6

公司營銷計(jì)劃和銷售政策的擬定和跟蹤檢查

公司營銷計(jì)劃擬定的質(zhì)量和及時(shí)性（40%）

公司銷售政策擬定的質(zhì)量和及時(shí)性（40%）

跟蹤檢查公司營銷計(jì)劃及銷售政策的執(zhí)行情況（20%）

延遲1天，減（  ）分

營銷計(jì)劃草擬稿

每季

7

市場推廣計(jì)劃/策劃方案的制定

市場推廣計(jì)劃/策劃方案的有效性（70%）

市場推廣計(jì)劃/策劃方案制定的及時(shí)性（30%）

延遲1天，減（  ）分

市場推廣計(jì)劃/策劃方案

每季

8

《市場信息快報(bào)》編輯

《市場信息快報(bào)》的質(zhì)量（50%）；

《市場信息快報(bào)》刊印的次數(shù)（50%）

目標(biāo)值（  ）次。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

《市場信息快報(bào)》

每月

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

廣告宣傳費(fèi)用率

廣告宣傳費(fèi)/銷售收入

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及存貨科目資料

每月

2

市場活動(dòng)現(xiàn)場效果評(píng)估結(jié)果

市場活動(dòng)現(xiàn)場效果評(píng)估表評(píng)估結(jié)果

市場活動(dòng)現(xiàn)場效果評(píng)估調(diào)研

每季

3

行業(yè)市場活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率

1－（實(shí)際指標(biāo)－計(jì)劃指標(biāo)）／計(jì)劃指標(biāo)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

市場活動(dòng)有效性評(píng)估報(bào)告

每季

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

4

廣告宣傳品、產(chǎn)品展示現(xiàn)場的設(shè)計(jì)質(zhì)量

廣告宣傳品的設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)估

公司產(chǎn)品展覽展示現(xiàn)場的設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)估

設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)估

每季

5

對(duì)各媒體的考察，各主流媒體的廣告投放價(jià)值分析

對(duì)各媒體的考察，各主流媒體的廣告投放價(jià)值分析的質(zhì)量（70%）

對(duì)各媒體的考察，各主流媒體的廣告投放價(jià)值分析的及時(shí)性（30%）

對(duì)各媒體的考察，各主流媒體的廣告投放價(jià)值分析報(bào)告

每季

6

與媒體、廣告公司商務(wù)談判和溝通

與媒體、廣告公司商務(wù)談判和合同簽訂（50%）；

與相關(guān)媒體、廣告公司的溝通聯(lián)系效果（50%）

工作記錄

每季

7

廣告宣傳品、促銷品、公關(guān)禮品的采購和制作

廣告宣傳品、促銷品、公關(guān)禮品的采購和制作效果（60%）

對(duì)制作公司、禮品供應(yīng)商的選擇（40%）

工作記錄

每季

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

市場信息反饋及時(shí)率

市場信息反饋延遲的時(shí)間

市場系統(tǒng)了解到的客戶信息在4小時(shí)內(nèi)向有關(guān)部門反饋，延遲（  ）小時(shí)，減（  ）分

工作記錄

每季

2

成品發(fā)貨執(zhí)行規(guī)定流程

執(zhí)行成品發(fā)貨流程規(guī)定，對(duì)無合同發(fā)貨、樣件發(fā)貨執(zhí)行審批程序

工作記錄

每月

3

補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間

補(bǔ)充的貨物運(yùn)抵客戶的日期 － 補(bǔ)貨訂單產(chǎn)生的日期

目標(biāo)值（  ）天，超過1天，減（  ）分

銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）

每月

4

運(yùn)輸費(fèi)用控制和分解

運(yùn)輸費(fèi)用的審批情況和分解情況

運(yùn)輸費(fèi)用帳表

每月

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

5

年度和月度銷售計(jì)劃匯總編制及調(diào)整的及時(shí)性

年度和月度銷售計(jì)劃匯總編制及調(diào)整延遲的天數(shù)

延遲1天，減（  ）分

年度和月度銷售計(jì)劃/調(diào)整計(jì)劃

每月

6

編制銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表

銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表的質(zhì)量（60%）

銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)性（40%）

延遲1天，減（  ）分

銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表

每月

7

年度和月度銷售計(jì)劃執(zhí)行情況的分析報(bào)告

年度和月度銷售計(jì)劃執(zhí)行情況的分析報(bào)告的質(zhì)量（70%）；

年度和月度銷售計(jì)劃執(zhí)行情況的分析報(bào)告的及時(shí)性（30%）

延遲1天，減（  ）分

年度和月度銷售計(jì)劃執(zhí)行情況的分析報(bào)告

每月

8

物流費(fèi)用的審核及結(jié)算

物流費(fèi)用的審核及結(jié)算的準(zhǔn)確性（70%）；

物流費(fèi)用的審核及結(jié)算的準(zhǔn)確性（30%）

物流費(fèi)用結(jié)算單

每月

9

對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)母?/p>

對(duì)物流服務(wù)提供商運(yùn)輸?shù)母?，減少運(yùn)輸延遲

工作記錄

每季

10

貨物丟失、損壞的理賠

對(duì)貨物在運(yùn)輸過程中丟失、損壞理賠延遲的天數(shù)

工作記錄

每季

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

合同管理差錯(cuò)率

當(dāng)期合同的簽訂、修改和管理中的差錯(cuò)次數(shù)/當(dāng)期合同總數(shù)×100%

目標(biāo)值0％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，，減（  ）分

銷售紀(jì)錄及財(cái)務(wù)紀(jì)錄

每月

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

2

商務(wù)招投標(biāo)、合同評(píng)審等管理制度擬訂的質(zhì)量

商務(wù)招投標(biāo)、合同評(píng)審等管理制度草擬方案

每年

3

協(xié)調(diào)和實(shí)施招投標(biāo)工作

與招標(biāo)方、銷售經(jīng)理溝通理解效果（25%）；

招標(biāo)書任務(wù)分解的質(zhì)量（25%）；

商務(wù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)起草的質(zhì)量（50%）

商務(wù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)標(biāo)書、工作記錄

每月

4

工程項(xiàng)目管理

工程量、物耗量核對(duì)的準(zhǔn)確性（40%）；

工程項(xiàng)目中的聯(lián)系溝通效果（20%）；

工程項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果（40%）

工程量、物耗量核對(duì)單證、工作記錄、工程項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果

每年

5

銷售合同管理

銷售合同的草擬及合同模板的修訂（40%）；

銷售合同的商務(wù)評(píng)審（30%）；

銷售合同的歸檔（30%）

銷售合同、銷售合同評(píng)審記錄

每季

6

客戶檔案管理

收集客戶信息，建立客戶檔案（60%）

客戶信息分析（40%）

客戶檔案、客戶信息分析材料

每季

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

售后服務(wù)費(fèi)用率

售后服務(wù)費(fèi)用/銷售收入

目標(biāo)值（  ）％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）

每月

2

售后服務(wù)客戶滿意度

售后服務(wù)客戶滿意度抽查結(jié)果

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

客戶滿意度調(diào)研

每半年

3

顧客質(zhì)量投訴有效處理率

顧客質(zhì)量投訴有效處理件數(shù)/顧客質(zhì)量投訴總件數(shù)

目標(biāo)值100％。減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

工作記錄

每月

4

統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率

1－（抽查中沒有執(zhí)行統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的次數(shù)／抽查總次數(shù)×100％）

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售和服務(wù)抽查記錄

每月

5

客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的傳遞及時(shí)性

（客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的重要問題數(shù)－延誤重要問題反饋的次數(shù)）／重要問題數(shù)×100％

延遲1天，減（  ）分

客戶服務(wù)重要問題和跟蹤情況記錄

每月

6

部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率

1－（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用）×100％

目標(biāo)值（  ）％，增加1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總

每半年

7

員工技能提升率

（年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分×100％

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

技能評(píng)估報(bào)告

每年

8

有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù)

有效知識(shí)（文件、模板、項(xiàng)目開發(fā)白皮書和解決方案等）的貢獻(xiàn)數(shù)量

知識(shí)管理記錄

每月

編號(hào)

KPI

KPI定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

1

統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率

1－（抽查中沒有執(zhí)行統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的次數(shù)／抽查總次數(shù)×100％）

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

銷售和服務(wù)抽查記錄

每月

2

客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問題的傳遞及時(shí)性

（客戶服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的重要問題數(shù)－延誤重要問題反饋的次數(shù)）／重要問題數(shù)×100％

延遲1天，減（  ）分

客戶服務(wù)重要問題和跟蹤情況記錄

每月

編號(hào)

GS

GS定義/公式（權(quán)重）

考核標(biāo)準(zhǔn)

信息來源

考核周期

3

投標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)支持

投標(biāo)項(xiàng)目中新品的技術(shù)支持（40％）

投標(biāo)項(xiàng)目中的技術(shù)應(yīng)標(biāo)的支持（60％）

工作記錄

每季

4

在線服務(wù)技術(shù)支持滿意度

客戶對(duì)技術(shù)支持的投訴次數(shù)

目標(biāo)值（  ）％。增加1個(gè)百分點(diǎn)，加（  ）分；減少1個(gè)百分點(diǎn)，減（  ）分

客戶對(duì)技術(shù)支持的投訴

每月

5

技術(shù)信息的收集、整理和反饋

產(chǎn)品技術(shù)動(dòng)態(tài)匯總、分析報(bào)告（70％）；

向相關(guān)部門反饋的及時(shí)性（30％）

產(chǎn)品技術(shù)動(dòng)態(tài)報(bào)告、工作記錄

每季

6

對(duì)客戶的技術(shù)培訓(xùn)

對(duì)客戶的技術(shù)培訓(xùn)次數(shù)（20％）

編制技術(shù)培訓(xùn)教材（20％）

客戶對(duì)技術(shù)培訓(xùn)的滿意度（60％）

工作記錄、客戶對(duì)技術(shù)培訓(xùn)的滿意度調(diào)查

每季